На фоне Великой Отечественной войны разворачивается напряженная работа советских разведчиков. Сергей Скорин и Андрей Лосев, братья, стоят во главе операции по отслеживанию и нейтрализации вражеской...

В городе Калязин, который мало чем отличается от других маленьких городов, скрыт секретный институт, изучающий магию. Однажды из этого места удается сбежать Хозяйке стихий, могущественной колдунье....